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时间:2025-09-23 23:50:29 来源:网络整理 编辑:应用
还记得2020年那个疯狂的夏天吗?DeFi像野火一样蔓延,动辄上千的年化收益率让无数人一夜暴富。我当时就亲眼见证了几个大学生靠"种地"(流动性挖矿)赚到了人生第一桶金。但好景不长,随着熊市的到来,整个DeFi市场就像泄了气的皮球,TVL从巅峰的1791亿缩水到现在的370亿,连UNI这样的头部项目都跌去了九成。现在抄底DeFi是捡便宜还是踩坑?说实话,看着这些项目跌成这样,我开始认真思考一个问题:...
还记得2020年那个疯狂的夏天吗?DeFi像野火一样蔓延,动辄上千的年化收益率让无数人一夜暴富。我当时就亲眼见证了几个大学生靠"种地"(流动性挖矿)赚到了人生第一桶金。但好景不长,随着熊市的到来,整个DeFi市场就像泄了气的皮球,TVL从巅峰的1791亿缩水到现在的370亿,连UNI这样的头部项目都跌去了九成。
说实话,看着这些项目跌成这样,我开始认真思考一个问题:现在是不是该进场捡便宜了?毕竟DeFi是少数真正能产生现金流的加密领域。就拿MakerDAO来说,他们通过购买美债给DAI持有者分红,这商业模式放在传统金融也说得通。
不过作为一个在圈内摸爬滚打多年的老韭菜,我得提醒大家:不是所有"便宜"都值得捡。有些项目看着估值低,实际上是因为找不到可持续的盈利模式。这就好比你去菜市场买烂菜叶,有些是当天没卖完的好菜,有些则是已经发霉变质的。
现在市场这么差,想安全地赚钱真不容易。我最近在研究几个相对靠谱的收益策略:
首先是Maker的DSR,5%的收益率在熊市里算是不错了。有个做量化交易的朋友告诉我,他正在玩一个"套利游戏"——把ETH质押成stETH,然后换成DAI存入DSR,这样能多赚几个点的收益。
另外Frax新推出的sFRAX也值得关注,6.85%的收益率相当诱人。不过要小心那些突然冒出来的RWA项目,很多都是蹭热度的。就像我常跟新手说的:在熊市里,宁可少赚点,也要睡得着觉。
作为一个经历过好几轮周期的"老人",我觉得以下几个方向值得关注:
1. 原生收益项目:那些能自己造血的项目才是王道,就像Uniswap虽然用户多,但不赚钱,这种项目在熊市里就很吃亏。
2. 稳定币+RWA:最近Maker和Frax都在玩这个套路,把美债收益引入DeFi。这让我想起2017年大家把ICO包装成各种概念,现在轮到RWA了。
3. 基础设施:钱包、跨链这些"卖铲子"的项目往往能在熊市默默发育,等到牛市一飞冲天。
最后说句掏心窝子的话:熊市是布局的最好时机,但千万别All in。我见过太多人在熊市底部恐慌割肉,也见过更多人在黎明前夜耗尽子弹。保持耐心,留足子弹,机会总是留给有准备的人。
PS:最近在研究几个潜力项目,想交流的老铁可以私信我。记住,在币圈,信息就是金钱,但独立思考更重要。
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